Mit Docusign eSignature für Salesforce digital in die Zukunft starten

Eine Lösung des 21. Jahrhunderts zur Verbesserung Ihrer Salesforce-Erfahrung

Wenn Sie in Salesforce einen Vertrag anlegen, für den die Unterschrift eines Kunden erforderlich ist, haben Sie zwei Möglichkeiten. Die althergebrachte Vorgehensweise besteht darin, das Dokument erst einmal auszudrucken und per Post an den Kunden zu senden, damit dieser seine Unterschrift hinzufügen und es an Sie retour senden kann.

Im Anschluss würden Sie das Dokument scannen, um eine digitale Kopie zu erhalten, die in Ihrem System gespeichert werden kann. Dieser gesamte Prozess wird wahrscheinlich mindestens fünf Tage in Anspruch nehmen. Vielleicht mehr, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, das Dokument sofort zu unterschreiben und zurückzusenden. 

Ihre zweite Option besteht darin, in Ihren Salesforce AppExchange Marktplatz zu gehen und Docusign zu implementieren. Eine Lösung, die es Ihnen ermöglicht, den kompletten  Signaturprozess von Dokumenten zu beschleunigen. Diese Dokumente können innerhalb der Salesforce-Plattform mit Docusign eSignature  signiert werden, und es ist ein wesentlich schnellerer und einfacherer Weg. 

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Mit dieser Lösung können Sie Verträge elektronisch aus der Salesforce-Benutzeroberfläche heraus auf sichere Weise versenden, sodass der Empfänger sie prüfen und unterzeichnen kann. Falls erforderlich, können Sie auch mehrere Empfänger einrichten.

Sobald ein Empfänger das Dokument signiert, wird es automatisch zusammen mit allen vorherigen Signaturen an den nächsten Empfänger weitergeleitet. Sobald alle Parteien den Vertrag unterzeichnet haben, wird die vollständige Liste der Empfänger benachrichtigt, und das endgültige Dokument kann direkt in Salesforce aufgerufen werden.

Mit dieser Lösung entfallen sämtliche Prozesse wie drucken, scannen, manuell unterschreiben und versenden. Durch die Digitalisierung der gesamten Kette gibt es weniger Verzögerungen bei der Beschaffung der erforderlichen Unterschriften. Sie können abgeschlossene Verträge automatisch an Salesforce übermitteln, zusammen mit allen Daten, die im Rahmen des Signaturprozesses erfasst wurden, wie z.B. Bestellnummern.

Sobald Sie Docusign eingerichtet und implementiert haben, können Sie sich überzeugen, wie einfach es ist, Dokumente zur Unterzeichnung zu versenden. Und mit der richtigen Unterstützung können Sie noch am selben Tag einsatzbereit sein.

Was sind die Hauptvorteile von Docusign eSignature für Salesforce? 

Schneller zu Ergebnissen kommen: Vervollständigen Sie Dokumente und erhalten Sie Signaturen fehlerfrei innerhalb weniger Minuten. Sie können Daten aus jedem Salesforce-Objekt in einen Vertrag zusammenführen.

Betriebskosten senken: Sie müssen keine Mitarbeiter für die Bearbeitung und Verfolgung von Dokumenten bezahlen. Eliminieren Sie Kosten für Tinte, Papier, Drucken, Faxen und Postversand. Endlich papierlos!

Genauigkeit und Sicherheit: Automatisieren Sie Arbeitsabläufe und aktualisieren Sie vorhandene Systeme automatisch. Verträge in Docusign eSignature für Salesforce sind sicher und rechtsverbindlich und bieten eine umfassende Nachverfolgung für Audits.

Beeindrucken Sie Ihre Kunden: Ihre Kunden werden es lieben, Ihre Dokumente signieren zu können, egal wo sie sich befinden oder welches Gerät sie verwenden.

Ist die Einrichtung einfach?

Docusign eSignature für Salesforce muss erst konfiguriert werden, bevor Sie es verwenden können. Konfiguration bedeutet die Integration Ihres Salesforce mit Docusign und das Hinzufügen einiger Kernfunktionen zu Salesforce-Layouts. Erst wenn das erledigt ist, können Sie Dokumente versenden oder Accounts verwalten. 

Der Prozess selbst ist sehr einfach und Ihre IT-Abteilung kann möglicherweise alles für Sie konfigurieren. Die Unterstützung durch einen Docusign-Implementierungspartner kann jedoch von großer Hilfe sein. Es gibt verschiedene Details zu verstehen, und es ist wichtig, die richtigen Funktionen zu konfigurieren, um das Beste aus Ihrer Implementierung herauszuholen. 

Sie kennen Ihr Geschäft, und der Implementierungspartner kennt Docusign. Durch die Zusammenarbeit können Sie Ihre Docusign und Salesforce-Installation so anpassen, dass sie die Anforderungen Ihres Unternehmens am effektivsten erfüllen. 

Mehr als nur elektronische Signaturen

Docusign eSignature ist Teil der Docusign Agreement Cloud und bietet eine Lösung, die Arbeitsabläufe auf sichere Art und Weise vereinfacht. Die elektronische Signatur von Docusign ist nicht nur ein verlässliches Tool wenn es darum geht, Unterschriften schnell einzuholen. Auch in anderen Prozessen, wie beispielsweise bei einer Neuanstellung können Sie mit der digitalen Technologie auch bei Ihrem neuen Mitarbeiter mit einem einfachen und schnellen Einführungsprozess sofort punkten. 

Erhalten Sie Statusaktualisierungen in Echtzeit, um den Status eines Umschlags zu erfahren. Sehen Sie, in welcher Phase des Unterzeichnungsprozesses sich ein Dokument befindet und finden Sie schnell heraus, welche Unterschriften noch fehlen.

Darüber hinaus können Sie neben Docusign eSignature viele weitere Produkte verwenden. Docusign CLM steht zur Verfügung, um Unternehmen zu unterstützen, den Vertragszyklus durch die Automatisierung manueller Aufgaben zu rationalisieren, Zeit und Geld zu sparen und dabei die Kundenerfahrung zu erhöhen. 

Ein schlankes, zukunftssicheres Must-have

In einer Zeit, in der alles schneller als je zuvor erledigt wird und die Kunden alles sofort verlangen, ist es nicht einfach Schritt zu halten. Wenn Sie Salesforce verwenden, sich aber beim Sammeln von Unterschriften für wichtige Dokumente immer noch auf althergebrachte Prozesse verlassen, ist es vielleicht an der Zeit, sich auf etwas Neues einzulassen?

Docusign eSignature ist der richtige Weg, und wenn Sie Docusign einmal konfiguriert und in Betrieb genommen haben, werden Sie auf die Vorteile nicht mehr verzichten wollen.

Nähere Informationen zur Integration von Docusign in Salesforce finden Sie online! Interessiert? Melden Sie sich für eine kostenlose 30-Tage-Testversion an.